Tematiska Investeringar
Tematiska Investeringar
Trenden är din Vän med Tematisk Investering
Jag nämnde i min föregående artikel 6 sätt att hitta en ny möjlighet! tematisk investering som en metod att hitta möjligheter. Jag tittar på teman när jag söker efter möjligheter eftersom jag ser dem som att surfa på en våg. Så länge jag har rätt om temat, är det hög sannolikhet att intäkterna kommer att vara högre i framtiden.
När det gäller investeringar är nyckeln att titta framåt och försöka identifiera trender som kommer att forma framtiden. Dessa trender kan drivas av demografiska, teknologiska, ekonomiska eller sociala förändringar. Att investera i dessa trender, känd som tematisk investering, kan vara ett bra sätt att dra nytta av långsiktiga tillväxtmöjligheter.
Tematisk investering är processen att investera i företag som är en del av en större trend eller tema. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från traditionell investering, som fokuserar på att analysera enskilda företag och deras finansiella mätvärden. Tematisk investering tittar istället på den större bilden och de underliggande drivkrafterna för förändring som skapar investeringsmöjligheter.
Medan tematisk investering har flera fördelar finns det också några potentiella nackdelar att överväga. Låt oss titta på för- och nackdelarna:
Fördelar med tematisk investering:
Exponering för Tillväxtmöjligheter
Tematisk investering ger investerare möjlighet att dra nytta av långsiktiga tillväxtmöjligheter genom att investera i företag som är en del av en större trend eller tema. Till exempel kan investering i företag inom förnybar energi möjliggöra deltagande i den potentiella tillväxten inom den rena energiindustrin.
Diversifiering
Att investera i ett enskilt företag kan vara riskabelt, eftersom dess framgång är knuten till dess egna specifika omständigheter. Tematisk investering tillåter investerare att diversifiera sin portfölj över flera företag som är en del av ett större tema, vilket minskar risken förknippad med enskilda företag.
Emotionellt Tilltalande
Tematisk investering kan tilltala investerare som brinner för vissa teman eller ändamål. Att investera i företag som överensstämmer med deras värderingar kan vara personligt tillfredsställande samt ekonomiskt belönande.
Cirkel av kompetens
Att investera i ett tema kan snabbt bygga upp en viss kompetens och ge en större förståelse för flera företag. Det tar inte lång tid att bli mycket kunnig inom ett specifikt ämne.
Värdekedjeinvestering
När ett tema uppstår och växer i en otrolig takt och många investerare intresserar sig för temat, kan en investerare som har gjort sin forskning dra nytta av temat genom att investera i värdekedjan. Precis som med datorer var inte de främsta företagen inom temat de största vinnarna i slutändan. När datorerna kom och startade "datoråldern" hade många datorföretag enorm tillväxt. Men på grund av konkurrensen och enkelheten i en dator rusar marknaden nedåt på pris, och marginalerna är små. Men företag som hanterar data, som Automatic Data Processing, hade stora fördelar på grund av datorerna och prisnedgången. Ökad produktion och ökad produktivitet blev billigare för varje år.
Nackdelar med tematisk investering:
Risk
Tematisk investering kan vara riskablare än traditionell investering, eftersom den är beroende av framgången för ett specifikt tema eller trend. Om den trenden inte realiseras eller om företagen inom temat inte presterar som förväntat kan investerare uppleva betydande förluster.
Begränsad diversifiering
Även om tematisk investering kan ge diversifiering över flera företag inom ett tema, kan den inte ge diversifiering över olika sektorer eller branscher. Detta kan lämna investerare sårbara för bredare ekonomiska eller marknadsrisker.
Begränsad flexibilitet
Tematisk investering kräver ett långsiktigt perspektiv, eftersom trender kan ta år eller till och med decennier att helt förverkligas. Detta kan begränsa investerares flexibilitet att svara på förändrade marknadsförhållanden eller skiftande ekonomiska förhållanden.
Hög värdering
När ett tema anses vara lönsamt brukar resten av världen också få meddelandet om att det är en lönsam trend. Tillväxtinvesterare inkluderar det i sina fonder, ETF:er och tematiska investeringsfonder startas. Kapital strömmar in. Men du kan använda detta till din fördel eftersom det är i princip detta du satsar på. På kort sikt kan en hög värdering vara ett problem. Men det borde inte vara ett problem på lång sikt, så länge temat har en längre tidshorisont än några få år.
Så vilka är några av de trender som kommer att forma världen de kommande åren? Här är några exempel:
Grön energi
När världen övergår från fossila bränslen till förnybara energikällor kommer företag som producerar vind-, sol- och vattenkraft att vara väl positionerade för tillväxt.
Artificiell intelligens
AI har potentialen att revolutionera många branscher, från hälsovård till transport. Företag som specialiserar sig på AI-teknologi eller använder det för att förbättra sina produkter och tjänster kan se betydande vinster de kommande åren.
E-handel
Skiftet mot online-shopping har accelererats av COVID-19-pandemin. Företag som erbjuder e-handelstjänster, såsom online-marknadsplatser och betalningsprocessorer, kommer fortsätta att dra nytta av denna trend.
Genomik
Framsteg inom genomik har potentialen att omvandla hälsovården genom att möjliggöra personlig behandling och riktade terapier. Företag som är involverade i genredigering, genetisk testning och läkemedelsupptäckt kan se betydande tillväxt de kommande åren.
Cybersäkerhet
I takt med att allt mer av våra liv flyttar online är behovet av cybersäkerhet större än någonsin. Företag som tillhandahåller cybersäkerhetstjänster och teknologier kommer att vara mycket eftertraktade när cyberhoten fortsätter att utveckla
Detta är bara några exempel på de många trender som kommer att forma världen de kommande åren. Tematisk investering gör det möjligt för investerare att dra nytta av dessa trender genom att investera i företag som är väl positionerade för att dra nytta av dem.
När du investerar i teman är det viktigt att göra din forskning och välja företag som är ledare inom sina respektive branscher. Let efter företag med starka fundamenta, en historia av innovation och en tydlig tillväxtstrategi.
Tematisk investering kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera din portfölj och fånga långsiktiga tillväxtmöjligheter. Genom att investera i trender som kommer att forma världen kan du vara en del av förändringen och potentiellt uppnå betydande avkastning de kommande åren.
Själv tittar jag särskilt på cybersäkerhet, fintech, spel, spel, digitalisering och medtech. Eftersom jag tror att de kommer att ha en stark affärsmodell efter den initiala tillväxten av temana.
Tittar du på några teman? Låt mig veta vilka och varför!
Populära artiklar
10 Attribut hos en Fantastisk Investerare
Peter Lynchs checklista för att hitta 10-dubblerare